51信用卡被查,套路贷P2P还能“任性”多久?

- 编辑:首席商业评论 -

10月21日,杭州警方在官方微博公告称,对51信用卡有限公司委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。

当日,这家于2018年7月上市的科技金融独角兽,股价直线下挫。截至收盘,跌幅超40%,创下历史新低。

事实上,游走在监管边缘的51信用卡,一路走来的种种选择,早已为如今的困局埋下了隐患。眼下的地震,或许只是迟到的刹车。

51信用卡被查

10月22日上午11时左右,来自多位现场知情人士的朋友圈曝光,上市公司“51信用卡”总部被警方突击清查的消息顿时炸开了锅。

据现场图、视频显示,51信用卡位于杭州市西湖区西溪谷商务中心的22号楼办公地点遭到浙江杭州警方突击检查。大厦外面的紫霞路街上,现场警车云集,停满了数十辆浙江牌照的警车,办公楼一楼出口处,亦有特警把守。

受被突击清查消息面影响,搅动51信用卡股价闪崩。临近午盘股价陡然跳水,一度跌逾40%。

21日13:10左右,51信用卡公司副总裁向自媒体确认称是“51信用卡催收外包的问题,公司P2P业务正常”。

21日深夜23:14杭州公安局官方微博通报称,10月21日,杭州警方对51信用卡委托外包催收公司冒充国家机关,采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务的行为,涉嫌寻衅滋事等犯罪。

24小时内,51信用卡遭遇了上市公司的最大困境,股价闪崩、员工家属揪心、投资人忐忑……这一切,都随着创始人兼CEO孙海涛22日凌晨6时发布的一封致歉信而惊魂甫定。

孙海涛称,上述风波是因为管理不完善,尤其是对合作公司的培训和监督不够,导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为,给个别借款人造成了伤害。并称,目前51的核心管理层全部在岗在位,旗下51信用卡管家、51人品等核心业务均运转正常,其中投资业务到期提现正常,与各个合作伙伴都持续保持良好的沟通和业务协作。

对于后续经营活动,孙海涛表示,将自觉并认真接受政府的指导,严格遵循上市公司运作规程,进一步落实各项风控措施,杜绝一切不规范的第三方合作,并确保与各个合作伙伴之间的良性沟通与协作。同时,优先确保对各个出借人按合同如期兑付。

剑走偏锋的扩张之路

51信用卡,运营主体为杭州恩牛网络技术有限公司,成立于2012年5月,初期主打信用卡账单管理软件“51信用卡管家”,后又推出“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等APP产品,业务涵盖个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。

2018年7月,51信用卡在香港联交所上市。

51信用卡被查,套路贷P2P还能“任性”多久?

在51信用卡的官网介绍上显示,根据2017年Oliver Wyman报告,51信用卡为中国首个且最大的在线信用卡管理平台、中国最大的独立在线信用卡申请平台,同时亦是以信用卡持有人为目标的最大线上消费金融市场。

信用卡科技服务费是51信用卡起家时的主要业务,这项业务占据公司2015年营业收入的一半。

具体而言,信用卡科技服务费主要包括两部分的业务。其一是申请人通过51信用卡办理银行信用卡,51信用卡向银行收取渠道费;其二是51信用卡利用沉淀的客户消费数据,为银行提供信用、风险等各类分析服务,由此获得51信用卡与银行的联名信用卡分成。

在这两类业务的推动下,51信用卡的信用卡科技服务费收入从2015年的4501万元增长到2018年的2.56亿元,几乎每年都有翻倍增长。

但这种速度并不能让公司满意。光靠2.56亿元的信用卡科技服务费,显然撑不起51信用卡这个“互金独角兽”的体量。信贷服务(即P2P业务)成为了它发展壮大所选择的必经之路。

根据招股书披露,公司信贷服务的借款客户包括两类,一类是已经持有信用卡的客户,但是他们有更“即时”的金融需求。另一类客户是非信用卡持卡客户,缺乏信贷基础数据。这两种客户对银行来说质量较差,这也是P2P的通病。

不过,51信用卡还是把P2P业务作为2018年上市时最大卖点,以证明其信用卡生态强大的变现能力。

51人品就是51信用卡全资控股的P2P平台。据孙海涛透露,截至2019年9月30日,51人品借款人端待还资产余额为107亿元,对应投资人端待还余额97亿元。另据官网信披数据显示,截至9月底,51人品当前出借人数量为20.9万人。

51信用卡多有钱?半年营收14亿

在这种经营思路下,51信用卡的成长速度甚至超出了孙海涛的预期。

据51信用卡2019年上半年度业绩报告显示,51信用卡实现营收人民币14亿元,较去年同期增长9.8%;经调整净利润为人民币3.09亿元,同比增长12.9%。51信用卡管家APP注册用户达到8340万人,较去年同期增长21%;累计管理信用卡数量达到1.387亿张,较去年同期增长16.9%。

那么,51信用卡到底靠什么赚钱的呢?从最初的信用卡账单管理工具起家,逐渐涉及其他互联网金融业务。目前,51信用卡已成为一家互金公司,其主要收入来自信贷撮合及服务费。

2015年,51信用卡信贷服务收入仅为1675万元,2018年增长到20.5亿元,三年增长近136倍,占营收的比例也从不到20%增长到70%以上。

而在2019年上半年度业绩中,来自非信贷撮合业务的收益占收益总额的比重从2018年同期的26.8%显著上升至2019年上半年的42.6%。同时,信贷撮合业务的资金来源中来自金融机构的占比也获得大幅提升。

51信用卡被查,套路贷P2P还能“任性”多久?

图片来源:51信用卡2019年中报

除了这部分数据,51信用卡其他项数据也相当抢眼。半年报还称,51信用卡已与超过100家银行、消费金融公司、信托公司等各类金融机构达成合作伙伴关系。据孙海涛22日披露数据显示,截止2019年6月30日,公司自有净资产余额38亿元,自有现金总额26亿元。

P2P互金行业大清洗

在51信用卡之前,互联网金融圈实际上就已经处于风声鹤唳、人人自危的境地了。

从9月开始,陆续有知名从业机构被爆接受调查。新颜科技CEO黄向前被警方带走、魔蝎科技公司CEO周江翔涉事被查、公信宝公司门口被贴了封条、头部贷超杭州信用管家公司被查、知名第三方数据服务公司聚信立宣布将暂停对外提供用户授权的运营商爬虫服务……

杭州、上海多家数据科技公司接连被查,市场上不断有声音表示:“这个行业的风波不会就此停止,还会持续发酵。”

纵观这些公司,被带走调查无非是“暴力催收,现金贷,爬虫”这几个原因。

此次杭州警方介入51信用卡的调查虽因暴力催收而起,但坊间还有流传公司被查原因或与爬虫业务整治、暴力催收涉黑有关。

一份广为流传的文件截图也支持了这一观点。文件显示,有银行方面向51信用卡运营团队提出质疑,称其在未与银行方面签署相关授权书的情况下,“通过爬虫程序对我行用户信息进行抓取”,并指出,51信用卡等APP抓取的信息“全方位且数量巨大”,已构成侵犯公民个人隐私罪。

此前51信用卡就因为涉嫌违规收集用户信息、暴力催收以及高额服务费而被媒体曝光及大量用户投诉。

在行业内,各地对互联网金融风险的专项整治正在如火如荼展开。今年以来,停业网贷机构已经超过了1200家。最新网络借贷整治进展显示,截至9月末,全国实际运营网贷机构462家,机构数量、借贷规模及参与人数已连续15个月下降。

如今,随着51信用卡被查,P2P网贷行业将何去何从引发市场关注。而此次风波也给互金行业从业机构敲响警钟,最大的启示在于,互金从业机构应时刻坚守合规经营的生命线,一旦稍有不慎出现违法违规事项,面临最直接的后果可能就是牢狱之灾,而背后被连累的还有更多无辜的投资人,以及一个个被统计数字忽略的真实家庭。

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